1. 相談の背景
ご主人がお亡くなりになり、ご自身が唯一の相続人であるＹ様（70代女性）。体の衰えもあり、日常の財産管理はすべて姪であるＺ様に任せていらっしゃいました。相続財産は預貯金、株式等あわせて10か所くらいの解約手続きがあるだけでなく、携帯電話、マイレージ、クレジットカード、車等の多岐にわたる手続きが必要となるようで、かなり忙しい仕事をしているＺ様にはとても負担であるとのことで、相談にいらっしゃいました。
2. 相談に対する弊所の対応
あらゆる相続手続きをすべておまかせいただくことでお客様の負担を減らせる「相続手続おまかせプラン」をご提案しました。戸籍謄本の収集に始まり、預貯金の解約や株式の現金化はもちろんのこと、携帯電話、マイレージ、クレジットカード、公共料金、車等のあらゆる相続手続きを進めさせていただきました。Ｚ様は大変お忙しい方でしたので、進捗状況の報告や質問などは基本的にメールで行い、Ｚ様のご負担をできるだけ減らすように留意しました。相続税の申告については税理士の方につなげさせていただきました。
3. 結果
相続手続きの中でも、かなり細々とした類の手続きが多かったため、一つひとつ丁寧かつ迅速に進め、相続税申告期限内にすべて完了させることができました。Ｙ様もＺ様も「本当に助かりました。自分たちだけではとうてい相続手続きを終わらせることはできなかった。」とのお喜びの声を頂きました。
【お客様の声】
調布市 50代女性（相続手続おまかせプランご利用）